В марте 2023 года произошло важное событие для казахстанского фондового рынка – число розничных инвесторов в стране официально достигло миллионной отметки. По данным Центрального депозитария ценных бумаг, на 1 апреля 2023 года в системе учета держателей было зарегистрировано более 1 188 000 брокерских счетов. В целом наблюдается рост интереса казахстанцев к инвестированию. При этом одной из главных проблем для них является выбор компании и получение прибыли от своих вложений. Чтобы тот или иной выбор принес положительный результат, стоит обратиться к экспертам финансовых организаций. Например, статистика аналитиков Freedom Finance Global по доходности идей за период с 2020 по 1 квартал 2023 года показывает, что около 60% из них оказались успешными. Всего за этот период было предложено 554 идеи, а их средняя доходность в годовом исчислении составила 25%. На что следует ориентироваться при выборе идеи для инвестирования? Рассмотрим ключевые моменты с конкретными кейсами. Мировые события имеют высокое значение Фондовый рынок представляет собой сложную систему, на которую влияют мировые события. Экономический рост или спад в странах, международные отношения, политические изменения и другие внешние факторы могут влиять на цены акций и общую производительность фондового рынка. Доходность и номинальная стоимость всех акций колеблются в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры. 19 февраля 2020 года был зафиксирован пик подъема фондового рынка до того, как распространение COVID-19 вызвало свободное падение цен на акции. Одним из факторов влияния пандемии на фондовый рынок стали резкие колебания цен на акции. Несмотря на все усилия, предсказать рыночные тенденции было сложно. Фундаментальные тренды способствовали продвижению одних компаний вперед с рекордной скоростью, а для других стали началом конца. Технологические и фармацевтические компании показали отличный рост. Так, в июле 2020 года инвесторы смогли получить 13,5% прибыли благодаря бумагам Ciena Corporation (CIEN), разработчика сетевых платформ и программного обеспечения, всего за одну неделю на основе рекомендаций аналитиков Freedom Finance Global. Инвестиционная идея о покупке акций разработчика вакцины против COVID-19 Moderna Inc. (MRNA) показала впечатляющий рост в 80% всего за один месяц с точки входа в середине апреля 2020 года. В начале 2021 года аналитики брокера рекомендовали к покупке бумаги производителя белковых вакцин Novavax (NVAX) по цене $131. Через два месяца после продажи по $180 инвесторы смогли получить 37,4% прибыли. Сегодня акции фармацевтической компании после спада пандемии коронавируса продаются в пределах $9. Мегатренды определяют будущее Мегатренды – это структурные изменения, носящие долгосрочный характер и имеющие необратимые последствия для окружающего мира. Они меняют мировую экономику, бизнес, общество и наш образ жизни. Информированность о мегатрендах дает реальное представление о рынке и влияет на возможности роста прибыли, которые ищут инвесторы. Кроме того, оценочная стоимость многих публичных компаний строится не на реальной картине, а на прогнозах. Принятие инвестиционных решений, определяющих потенциал для грядущих изменений, является основным фактором. В обзоре McKinsey выделяются десятки перспективных трендов будущего, таких как прикладной искусственный интеллект, биоинженерия, иммерсивные технологии реального времени, машинная уборка и другие. Эти направления имеют хорошие прогнозы по динамике роста для получения прибыли как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Международная консалтинговая компания называет одним из мегатрендов устойчивое потребление, вокруг которого строится множество других трендов. Оно означает технологическую трансформацию промышленного и индивидуального потребления с целью устранения экологических рисков. В начале 2023 года благодаря рекомендациям аналитиков Freedom Finance Global инвесторы смогли получить целых 40% прибыли от акций американского производителя электромобилей Lucid Group Inc. (LCID) всего за один день. Ценные бумаги, купленные 26 января по $9, удалось продать на следующий день по $13. Самый известный представитель отрасли Tesla (TSLA) также смог обеспечить клиентам хорошую доходность. Наибольшая прибыль составила 60%. Акции компании показали такой результат в феврале этого года – менее чем за месяц с момента старта идеи. Формирование портфеля на основе тактических трендов Для тех, кто не готов к долгому ожиданию, брокеры предлагают ситуационные инвестиционные портфели по определенным тактическим трендам, происходящим в настоящее время. Они формируются в моменте на основе макроэкономического анализа
