Одно из крупнейших государств в истории. Во время усиления Тюркского каганата оно владело территориями Северо-Восточного Китая (Маньчжурия), Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Западного Туркестана, Средней Азии, Казахстана и Северного Кавказа. Китайские летописи называли тюрок потомками хунну. Местом формирования Тюркского каганата как политико-военного объединения был Семиречье. Семиречье и Восточный Казахстан были окраинами жужанского государства. Племена, расположенные в этих регионах, — теле — в 492 году выступили против жужаней и создали независимое государство. Однако в 516 году жужани вновь подчинили себе вновь образованное государство. В 545 году род Ашина из племени теле возглавил борьбу против жужаней. В 551 году батыр рода Ашина Бумын, объединившись с Китаем, разгромил жужанское государство. Таким образом, племя теле, вышедшее из тюркоязычных племен, заложило основу государства в Семиречье и проводило политику подчинения соседних земель. В I тысячелетии в Евразии происходят этнические изменения. Преобладание получили тюркоязычные племена. Впервые название "тюрк" встречается в китайских летописях и относится к 542 году. Китайцы называли тюрок сюнну-хунну. Раннее Тюркское государство — Тюркский каганат — было основано в 552 году. Его основатель Бумын-каган умер в 553 году. Его преемник Кара-Ыстык-хан правил менее года и умер. В годы правления Мукан-кагана (553-572) Тюркский каганат установил политическое господство в Средней Азии. Они подчинили киданей в Маньчжурии, кыргызов на Енисее, им платило дань Северный Китай. В 563-567 гг. они захватили эфталитское царство. После этого их земли простирались от Каспийского моря до Северной Индии и Восточного Туркестана. Западный Тюркский каганат, после завоевания тюрок в Средней Азии, получил контроль над Шелковым путем, ведущим до Средиземного моря. В своих завоевательных походах они были в союзе с Византией против Ирана. В 571 году тюркский военачальник Истеми завоевал Северный Кавказ и вышел к Керченскому полуострову (Боспору). Его сын Турксанф захватил Керчь и в 576 году совершил набег на Крым. Однако после смерти Истеми в 582-593 годах началась междоусобная борьба за власть. Внутренние распри и социальные противоречия сильно ослабили каганат. Усилившийся Иран в 588 году одержал победу над тюрками у Герата. Византия в 590 году вновь завоевала Боспор. Междоусобицы, социальные противоречия ослабили каганат и привели к его разделению в 603 году на Восточный и Западный тюркские каганаты. Территория от Восточного Туркестана до Амударьи, Поволжья и степей Северного Кавказа перешла под управление Каганата. Во главе Тюркского государства стоял каган, его правой рукой (помощником) был «ягбу». С 568 года Тюркский каганат делился на 4 улуса. Ставка кагана находилась на Алтае. Народ делился на 3 социальных группы — беки, кара-будуны (простой народ), таты (рабы). Все племена, подчиненные тюркам, назывались огузами. В 581 году после смены династии Чжоу на династию Суй в Китае новый правитель прервал все торговые отношения с тюрками. Поскольку шелковые ткани из Китая перестали поступать в Среднюю Азию, роль тюркских каганов на Великом Шелковом пути начала снижаться. После смерти Тобо-хана в тюркском каганате начались междоусобицы. Правители династии Суй, почувствовав эти внутренние изменения, пытались разрушить и ослабить тюркский каганат. В результате этой политики, к 602-603 годам, тюркский каганат разделился на две части. В 604 году каганом Западно-Тюркского каганата был избран Таман. А каганом Восточно-Тюркского каганата был избран Жангар. Тюргеши — влиятельное племя из пяти родов в Западно-Тюркском каганате. Тюргеши — потомки древнего улуса уйсуней, дулатов. В летописях называются "сары-уйсунь". Тюргеши кочевали между реками Или и Чу, в регионе от Заилийского Алатау до юга озера Балхаш. Этот край был удобен для скотоводства, плодородным пастбищем. Кроме того, это был богатый край с очагами оседлого земледелия