Глава 1. Текущее состояние рынка розничной торговли продуктами питания 1.1 Внутреннее производство и импорт продовольственных товаров Производство продовольственных товаров Бюро национальной статистики (БНС) не приводит данных об общем объеме производства продуктов питания в Казахстане, однако публикует данные по производству отдельных категолий продукции. БНС приводит 17 основных категорий продуктов питания, которые в данном исследовании были разделены на 3 группы по объему производства. Топ-5 флагманских групп наиболее производимых продуктов питания включают категории муки из зерновых культур и мукомольной продукции (в 2023 году их было произведено 3,38 млн тонн), растительного масла (672 тыс. тонн), жидкого молока (619 тыс. тонн), свежего хлеба (513 тыс. тонн), а также мяса и пищевых субпродуктов (408 тыс. тонн). Стоит отметить, что среди 17 основных категорий продуктов питания, представленных в БНС, производство муки из зерновых культур стабильно занимает 50-53% от общего объема производства на протяжении последних 5 лет (с 2019 по 2023 год). Источник: БНС Среди данной группы наиболее существенный рост производства в 2023 году показал рост мяса и пищевых субпродуктов — 16%. По сравнению с 2019 годом данная категория выросла более чем на треть, однако еще больший рост показало производство растительного масла — 41%. Вторая или средняя группа состоит из 4 категорий продуктов питания, производство которых в 2023 году составило более 100 тыс. тонн — это сахар (252,8 тыс. тонн), молочные продукты (249 тыс. тонн), макаронные изделия (158,6 тыс. тонн) и кондитерские изделия (105,9 тыс. тонн). Среди этих категорий наибольший рост производства за год показали кондитерские изделия — 7%, а наиболее существенное снижение наблюдалось в производстве сахара (на четверть). За пять лет наибольший рост производства показали молочные продукты (8%). Источник: БНС Оставшиеся девять категорий продуктов питания (3 группа) в 2023 году производились в объеме от 6,5 до 68,6 тыс. тонн. Колбасы и аналогичные изделия — 68,3 тыс. тонн, соки — 68,1 тыс. литров, маргарин и пищевые жиры — 61,3 тыс. тонн. Крупы и мука — 55,3 тыс. тонн, сыры и творог — 44,9 тыс. тонн, сливочное масло и молочные спреды — 30,9 тыс. тонн, кукурузный крахмал — 22,8 тыс. тонн, сухое молоко — 6,5 тыс. тонн. Среди этих продуктов за год производство кукурузного крахмала выросло на 46%. Также существенный рост наблюдается в производстве сливочного масла и молочных спредов (18%), а также сыров и творога (13%). Наиболее существенное снижение — в производстве круп и муки (почти вдвое — 45%). За пять лет среди продуктов данной категории наибольший рост показали сухое молоко (более чем вдвое) и кукурузный крахмал (89%). Наиболее существенное снижение — в производстве круп и муки (38%). Источник: БНС Ниже представлена сводная таблица по динамике роста производства по годам, где категории отсортированы от наименьших объемов (сухое молоко) к наибольшим (мука). Здесь можно увидеть, что в топ-5 категорий с 2019 года наилучшие среднегодовые темпы роста имеют растительное масло (11% в год) и мясо с пищевыми субпродуктами (8%). Темпы роста наименее производимых продуктов значительно выше, например, стоит отметить сухое молоко — 27%. Мелкодисперсная мука, занимающая половину всего объема производства, стагнирует и показывает лишь 1% среднегодового роста. Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global Другие категории БНС В других данных БНС выделяет и другие категории, а также в некоторых случаях — подкатегории товаров. За год (с 2022 по 2023 год) больше всего выросло производство таких продуктов, как сафлоровое, соевое и рапсовое масло. За год их объем производства вырос в 3,2 и 1,5 раза соответственно. Еще одним продуктом, показавшим существенный рост за год, стал коньяк. Его производство выросло в 1,5 раза, с 18,1 млн литров в 2022 году до 27,2 млн литров в 2023 году. Однако производство указанных 4 продуктов значительно снизилось за январь-июнь 2024 года по сравнению с январем-июнем 2023 года, производство коньяка и рапсового масла снизилось примерно вдвое, соевого и сафлорового масла — на 16-20%. Также более чем двукратный рост производства за год показали сладкие хлебобулочные изделия (на 41%, с 28 до 39,7 тыс. тонн), консервированные фрукты и орехи (на 37%, с 7,5 до 10,2 тыс. тонн), мороженое (на 25,5%, с 42 до 52,7 тыс. тонн). Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global К продуктам, производство которых за год снизилось больше всего, БНС относит муку (см. рисунок 3), субпродукты крупного рогатого скота (снижение на 44%, с 4,58 до 2,55 тыс. тонн), столовое вино (снижение на 44%, с 2,82 до 1,58 млн литров). Производство хлопкового масла и кумыса снизилось примерно на те же 40%. Производство сахара (см. рисунок 2), свежей рыбы (с 51,2 до 37,8 тыс. тонн), подсолнечного масла (со 160,5 до 120,2 тыс. тонн) снизилось на четверть. Производство вина снизилось еще на 20% (с 32,9 млн литров до 26,2 млн литров). Источник: собственные расчеты Freedom Finance Global и БНС Отгрузка и остатки Как показывают данные БНС, за последние пять лет объем отгрузки (то есть передача товара перевозчику или покупателю) по многим категориям продуктов питания вырос в несколько раз. Например, за год наблюдался существенный рост по коньяку (в 4,7 раза, с 4,4 до 21 млн литров — из них 16 млн приходится на предприятия Алматинской области, еще 1,05 млн литров учтено в остатках). Также наблюдается существенный рост по отгрузке вина (в 1,4 раза, с 3,36 млн литров до 7,93 млн литров — из них 4,1 млн приходится на Жамбылскую область, 3,8 млн — на Алматинскую область, 319 тыс. литров — в остатках). Существенный рост наблюдается и в производстве шерсти и шкур (в 1,3 раза, с 367 до 839 тонн). Также высокий показатель роста объема отгрузки подсолнечного масла — (на 57%, со 178,6 до 280,6 тыс. тонн, из них 122,5 тыс. приходится на предприятия Абайской области, еще 42,8 тыс. тонн — в остатках). Рост отгрузки мяса крупного рогатого скота составил 33% — (с 24,5 тыс. тонн до 32,5 тыс. тонн, из них около 9 тыс. тонн приходится на предприятия Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, в остатках — 727 тонн), на 28% — мяса птицы (с 40,9 до 52,4 тыс. тонн, из них 51,2 тыс. приходится на предприятия Акмолинской области, в остатках — 153 тонны), на четверть рост в сливочном масле и молочных спредах (с 18,7 тыс. тонн до 23,4 тыс. тонн, из них 8,7 тыс. — на предприятиях). Снижение отгрузки больше всего наблюдается в категориях круп и муки (вдвое за год, с 50,5 до 25,8 тыс. тонн), сахара и хлопкового масла (43%), сливочного масла (22%) и шампанского (20%). По сравнению с 2019 годом наблюдается более сильное снижение отгрузок хлопкового масла (более чем вдвое), шампанского (32%), хлеба (23%) и сахара (19%). Импорт продовольственных товаров в Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС Оценка объемов импорта и экспорта продовольственных товаров в Казахстан связана с определенными сложностями в предлагаемой статистике, которая ведется согласно кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Также сложности вызывает учет ввоза и вывоза товаров на/с территории стран ЕАЭС. В 2023 году основными категориями импортируемых в Казахстан продуктов питания были — при рассмотрении импорта и экспорта со странами, не входящими в ЕАЭС, — «продукты пищевые, в другом месте не поименованные или не включенные» (код ТН ВЭД 2106). Стоимость ввезенных товаров в данной категории составила 172,5 млн долларов. Точно определить, что это за продукт, не представляется возможным — даже при детализации до 10 знаков, 121,7 млн долларов из этой суммы приходится на категорию «прочие». Однако, по некоторым открытым данным, к данной категории ТН ВЭД (2106909808) могут относиться пищевые добавки (в частности, некоторые виды БАДов). Основными импортерами в этой обширной и неопределенной категории были Италия (на сумму 39,1 млн долларов), США (на 24,2 млн долларов), Франция и Германия (13,8 и 13,1 млн долларов). Стоит отметить, что данная категория является не только крупнейшей, но и одной из самых быстрорастущих: в 2022 году показатель импорта составил 124,2 млн долларов (рост на 39% к 2023 году), а за полгода 2024 года этот показатель составил 198,7 млн долларов. По прогнозу БНС, при такой динамике к концу года показатель составит около 400 млн долларов. Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global Второй по значимости категорией являются «продукты, содержащие табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака для курения без горения; продукты, содержащие никотин и предназначенные для введения никотина в организм человека» (ТН ВЭД 2404). Общая сумма импорта в данной категории в 2023 году составила 118,6 млн долларов. Из них 96,2 млн долларов (из них 96 млн приходится на Китай) приходится на код 2404120000 под названием «прочие продукты, содержащие никотин», однако, по информации из открытых источников, речь идет о жидкостях для электронных систем доставки никотина, то есть жидкостях для вейпов. При этом с конца мая в Казахстане запрещена продажа вейпов, и по данным на июль 2024 года данная категория значительно «просядет». По последним данным (на конец июня 2024 года) стоимость импорта в данной категории составила 18 млн долларов — снижение очевидно еще до вступления запрета в силу. Если экстраполировать показатель первого полугодия на весь год, то к концу 2024 года можно было бы ожидать импорт в объеме 36,1 млн долларов, однако, учитывая запрет на вейпы, показатель, скорее всего, останется на уровне около 18 млн. Стоит отметить, что 2023 год стал рекордным по росту в данной категории: в 2022 году объем импорта по коду 2404 составил всего 14,6 млн долларов. Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global Третьей категорией по объему импорта являются «этиловый спирт, денатурированный или неденатурированный, не более 80% объемных спирта; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртовые напитки» (код ТН ВЭД 2208). В 2023 году объем импорта составил 117 млн долларов. Здесь три основных импортера — Великобритания с 37 млн долларов, Ирландия с 17 млн долларов и Узбекистан с 13,5 млн долларов. Внутри данного кода есть несколько видов напитков. Наиболее значимая категория — виски с 53,6 млн долларов (33 млн долларов — виски из Великобритании, еще 16,3 — из Ирландии), водка с 20,3 млн долларов (из них 7 млн долларов приходится на Швецию), коньяк с 8,4 млн долларов (из них 5 млн — продукция из Франции). Еще 4,9 млн долларов приходится на ликеры (крупнейший импортер — Германия с 1,9 млн долларов). Рост этих видов алкоголя по объему импорта в 2023 году был достаточно высоким (на 31%, с 89 млн долларов). В 2024 году по результату первого полугодия (41,7 млн долларов) импорт значительно замедлился и к концу года показатель вернется к 2022 году (однако стоит учитывать сезонный фактор алкоголя, и декабрьский показатель может обеспечить большой рост). Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global Четвертой категорией по значимости являются «мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (курица, утка, гусь, индейка и цесарка)». Импорт по данному коду (0207) в 2023 году составил 109,1 млн долларов. Основным импортером в категории были США (87 млн долларов), на втором месте Украина (17,7 млн долларов). Основная подкатегория — 0207142001 — «мясо и субпродукты домашней птицы, части неуказанные и непоименованные, замороженные». Стоит отметить, что данная категория снизилась с 124,6 млн долларов в 2023 году и продолжает снижаться, исходя из результата за январь-июнь 2024 года (43,5 млн долларов). Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global На пятом месте — шоколад. Объем его импорта в Казахстан в 2023 году составил 106,2 млн долларов. Крупнейший импортер — Германия (26,5 млн долларов), за ней следует Турция (23,7 млн долларов), на третьем месте — Украина (19,8 млн долларов). За год показатель импорта вырос на 69%, а по итогам первого полугодия 2024 года (61,9 млн долларов) годовой показатель может превысить 120 млн долларов. Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global Места с 6 по 10 представлены на инфографике ниже в группе. Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global Экспорт продовольственных товаров из Казахстана Основные категории казахстанского экспорта существенно отличаются от импорта. Абсолютным лидером среди категорий товаров, относящихся к продовольственным товарам, экспортируемым Казахстаном, является пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи). В 2023 году она была экспортирована на 1,84 млрд долларов. Основной страной-экспортером пшеницы стал Узбекистан (на 797,3 млн долларов), за ним следуют Туркменистан (176,6 млн долларов) и Италия (172,5 млн долларов). За год показатель снизился на 2%. В первом полугодии 2024 года показатель составил 492,9 млн долларов, однако это не обязательно свидетельствует о снижении экспорта, так как пшеница — сезонный товар. Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global На втором месте по экспорту находится мука пшеничная и ржаная. Они были экспортированы еще на 564,1 млн долларов. Основной страной-экспортером муки стал Афганистан на сумму 368 млн долларов. Второе место занял Узбекистан с 165,2 млн долларов. Стоит отметить, что по сравнению с 2022 годом показатель экспорта муки сильно снизился на четверть с 737,7 млн долларов. Это связано в основном со снижением экспорта в Афганистан (с 554 млн долларов), в то время как экспорт в Узбекистан даже увеличился (показатель 2022 года — 139,6 млн долларов). В первом полугодии 2024 года объем экспорта составил 235,1 млн долларов. Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global Третье место по объему экспорта занимает категория «масла подсолнечные, сафлоровые или хлопковые». В 2023 году она была экспортирована на 332,2 млн долларов. Основная доля этого экспорта приходится на две страны — Узбекистан (133,5 млн долларов) и Китай (125,3 млн долларов). За год показатель снизился на 2% (с 339 млн долларов), а в первом полугодии 2024 года показатель составил 191,6 млн долларов. Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global Четвертое место — ячмень. Он был экспортирован на 263,4 млн долларов, основной покупатель — Китай (185,4 млн долларов). За год показатель вырос на четверть с 213,2 млн долларов. В первом полугодии 2024 года экспорт составил 78,2 млн долларов. Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global Пятерку продовольственных товаров с наиболее существенным экспортом замыкают семена льна. Они были экспортированы на 219 млн долларов. Из них 135,8 млн долларов приходится на Китай, еще 40,9 млн долларов — на Бельгию. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на треть (с 343,2 млн долларов). В первом полугодии 2024 года показатель экспорта составил 76,6 млн долларов, поэтому по итогам 2024 года показатель может снизиться дальше. Тем не менее, в данном случае также мог иметь место сезонный фактор. Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global С шестого по десятое место в группе расположились такие категории товаров, как «семена подсолнечника», «овощи бобовые сушеные, лущеные», «отруби и прочие остатки от помола и обработки зерновых культур», «прочие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных масел или жиров» и мясо крупного рогатого скота. Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global Импорт продовольственных товаров из стран ЕАЭС Продукты, ввозимые из стран ЕАЭС (помимо Казахстана, это еще четыре страны — Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия), учитываются отдельно в связи с особенностями оформления. Данные об этом считаются отдельно от основного импорта и экспорта. При этом выделяются категории лидирующих продуктов по ввозу и вывозу. В 2023 году основной категорией импорта из стран ЕАЭС стала та же категория, что и по основному экспорту в другие страны — пшеница и меслин. Объем импорта составил 355 млн долларов, практически весь импорт приходится на Россию. По сравнению с 2022 годом показатель не изменился. В первом полугодии показатель составил 314,7 млн долларов, что соответствует годовым показателям 2022 и 2023 годов. Таким образом, в 2024 году результат может быть значительно выше. На втором месте — обширная категория хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, сладких хлебобулочных изделий и печенья. Объем импорта из стран ЕАЭС составил 230,9 млн долларов (из них 208,6 млн долларов — из России, 21 млн — из Кыргызстана, 1,2 млн — из Беларуси). Третье место занял сахар, импортированный на 208 млн долларов (203 млн долларов — импорт из России, 5,04 млн — из Беларуси). Четвертое место — шоколад и продукты питания, содержащие какао. Объем импорта составил 188,6 млн долларов (184,2 млн приходится на Россию, 4 млн — на Беларусь). Пятое место — в категории воды, включая минеральные и газированные воды с добавками. Импорт из стран ЕАЭС по данной категории составил 153 млн долларов, из них 148,5 млн долларов приходится на Россию, 3,6 млн долларов — на Кыргызстан. Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global С шестого по десятое место в группе заняли такие категории товаров, как: колбасы и аналогичные изделия из мяса (116,8 млн долларов); сыры и творог (114,9 млн долларов); продукты пищевые, в другом месте не поименованные или не включенные (113,9 млн долларов); фрукты, орехи; масла подсолнечные, сафлоровые или хлопковые (88,6 млн долларов). Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global Экспорт продовольственных товаров в страны ЕАЭС Если говорить об экспорте продовольственных товаров из Казахстана в страны ЕАЭС, то лидирующей выпускаемой продукцией является категория «воды минеральные и газированные, включая с добавками». Эта категория является пятой по импорту из стран ЕАЭС, а по экспорту — лидирующей. Показатель объема вывоза составил 106,4 млн долларов (92,8 млн долларов приходится на Кыргызстан, 13,4 млн долларов — на Россию), что на 17% больше показателя 2022 года (90,6 млн). Показатель первого полугодия 2024 года составил 57,2 млн долларов — к концу 2024 года экспорт может быть больше, чем в прошлом году. На втором месте по экспорту из Казахстана в страны ЕАЭС — табачные изделия и сигары. В 2023 году они были вывезены в страны ЕАЭС на 78,3 млн долларов. Это на две трети больше показателя 2022 года (46,8 млн долларов). В первом полугодии 2024 года объем экспорта составил 30,9 млн долларов, общий объем экспорта в 2024 году составит чуть более 60 млн долларов. В 2023 году табачные изделия в основном экспортировались в Кыргызстан (56,8 млн долларов) и Армению (21,5 млн долларов). На третьем месте — «продукты пищевые, в другом месте не поименованные или не включенные» (могут быть некоторые виды БАДов). Их экспорт составил 52,8 млн долларов (из них 49,7 млн экспортировано в Россию, еще 2,36 млн — в Кыргызстан), что в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. Четвертое место — мясо и субпродукты домашней птицы. Объем экспорта в страны ЕАЭС в 2023 году составил 50,8 млн долларов (35,8 млн долларов — экспорт в Россию, еще 14,1 млн долларов — в Кыргызстан). Пятое место — шоколад. Объем экспорта составил 44,7 млн долларов — в полтора раза больше показателя 2022 года (29 млн долларов). 38 млн долларов приходится на экспорт в Россию, еще 6,3 млн долларов — в Кыргызстан. Исходя из показателя января-июня 2024 года (25,8 млн долларов), экспорт шоколада в страны ЕАЭС в текущем году будет расти дальше. Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global С шестого по десятое место в группе заняли такие категории товаров, как: макаронные изделия (33,4 млн долларов); хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, сладкие хлебобулочные изделия, печенье (33 млн долларов); кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) (24,2 млн долларов); чай с ароматическими или вкусовыми добавками или без них (21,3 млн долларов); спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% об., спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртовые напитки (19,7 млн долларов). Источник: КГД, собственные расчеты Freedom Finance Global Сезонность производства продуктов питания Если говорить о сезонности в производстве продуктов питания, то в начале года, в январе, наблюдается явный рост по этому показателю. Однако в феврале производство возвращается к стандартным показателям. Небольшое снижение начинается в мае и сохраняется до июля (хотя в 2024 году в июне наблюдался рост). Наиболее высокими месяцами по производству продуктов питания являются сентябрь
