Банк Развития Казахстана выпускает пятилетние ценные бумаги общим объемом 500 млн долларов. Привлеченные таким образом средства будут направлены на обратный выкуп ранее выпущенных ценных бумаг (buyback), что является более выгодным для держателей, как ранее заявлял банк, сообщает Dalanews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи (KASE). Годовая процентная ставка купона по новым облигациям БРК составит 5,625%, выплачиваться она будет раз в полгода. Они доступны не только на KASE, но и на Венской фондовой бирже. Доходность ценных бумаг при выпуске составит 5,7%, так как облигации будут продаваться на бирже с дисконтом 0,322% от номинальной стоимости. Таким образом, БРК планирует привлечь 498 млн долларов. Совокупная сумма новых облигаций составит около 27,3% от собственного капитала БРК. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 тысяча долларов, минимальный лот – 200 ценных бумаг на общую сумму 200 тысяч долларов. Потенциальный покупатель может наращивать сумму предложения, начиная от 1 тысячи долларов ($201 тыс., $202 тыс. и т.д.). Ранее БРК заявлял о выкупе собственных еврооблигаций на сумму до 325,1 млн долларов. Также сообщалось, что средства на финансирование этой сделки будут привлечены через будущий новый выпуск. Речь идет о ценных бумагах, выпущенных в 2022 году, с номиналом 1 доллар, купонной годовой процентной ставкой 5,75% и доходностью к погашению 5,95%. В 2024 году БРК провел два выкупа по этому выпуску. После апреля в обращении осталось ценных бумаг на 335,7 млн долларов, а после октября – на 325,1 млн долларов. БРК занимается финансированием частных инвестиционных проектов в несырьевых отраслях, а также государственных инфраструктурных проектов. Его единственным акционером является холдинг «Байтерек»,
