Министерство финансов планирует выпустить еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов на Казахстанской фондовой бирже (AIX). Это первый выпуск еврооблигаций на фондовую биржу с 2015 года. Прием заявок начался сегодня, 3 октября, сообщает Dalanews.kz. Согласно данным сайта AIX, срок обращения этих бумаг составляет 10 лет, номинальная стоимость одной еврооблигации — 200 тысяч долларов. Ориентировочная ставка купонного вознаграждения — 4,87%. Планируется выпустить на биржу 7,5 тысяч еврооблигаций. Это первый выпуск еврооблигаций на фондовую биржу с 2015 года. Министерство финансов уточняет, что сбор заявок (бубилдинг) от потенциальных инвесторов будет проводиться 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны. После этого планируется размещение ценных бумаг на бирже 7-8 октября 2024 года. Поставщиками услуг выступят казахстанский брокер BCC INVEST, американский Citibank, инвестбанк J. P. Morgan, а также французский брокер Société Générale CIB. Менеджером выпуска является BCC Invest. Бенефициаром счета, на который будут переведены деньги, станет ЦентрКредит банк. 2 октября 2024 года Министерство финансов объявило о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международные рынки капитала. На первом этапе планировалось проведение роуд-шоу с глобальными инвесторами. На втором этапе должно быть проведено мероприятие, позволяющее определить и установить оптимальные условия размещения ценной бумаги, которые должны отражать привлекательные для Министерства финансов критерии. Официально отмечается, что указанные еврооблигации выпускаются для дальнейшего укрепления позиций Казахстана в мировой финансовой сфере и обеспечения стабильного финансирования государственных программ развития. Разговор о выпуске 10-летних евробондов на фондовую биржу впервые зашел в 2023 году. Вскоре Министерство финансов заявило, что еврооблигации могут быть выпущены летом 2024 года. Тогда Министерство финансов привело довод о том
