АО «Фридом Финанс» стало одним из ведущих казахстанских менеджеров по дебютному размещению еврооблигаций АО «Самрук-Қазына» на сумму $500 млн. 21 октября 2021 года на сайтах Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Astana International Exchange (AIX) принимались заявки на участие в размещении дебютного выпуска пятилетних международных необеспеченных долговых облигаций АО «Самрук-Қазына», номинированных в долларах США. Прием заявок инвесторов на KASE и AIX начался одновременно с размещением ценных бумаг на территории иностранного государства. Общий объем заявок, поданных казахстанскими инвесторами, составил 216 миллионов долларов. По итогам рассмотрения общего книги заявок доходность к погашению по указанному размещению достигла годового уровня в 2,25%. Объем выпуска еврооблигаций составил 500 млн долларов США, купонная ставка – 2,00% годовых. Расчеты по поступившим и удовлетворенным заявкам инвесторов будут осуществлены 28 октября 2021 года. Основная часть выпуска (43%) была размещена в рамках удовлетворения спроса казахстанских инвесторов, подавших заявки через KASE и AIX. Оставшаяся часть была распределена между инвесторами из Великобритании (19%), Европы (18%, без учета Великобритании), США (16%) и Азии (4%). Всего поступило заявок на размещение облигаций от более чем 70 международных инвесторов. В качестве ведущих казахстанских менеджеров и букраннеров размещения еврооблигаций выступили АО «Фридом Финанс» и АО «First Heartland Securities». Международные банки Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров. Долговые ценные бумаги выпускаются в соответствии с английским правом и были выпущены в соответствии с правилом 144А и требованиями S (Regulation S). Агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings определили рейтинги данного выпуска еврооблигаций на уровне «
